全球深陷缺芯困局,芯片短缺危机何时才会缓解?

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持续两年之久的“缺芯潮”至今仍未缓解,甚至更为严峻,由此引发的芯片价格暴涨令人瞠目结舌。

据央视新闻今年4月初的报道,由于全球汽车芯片短缺,过去一年,意法半导体生产的车身电子稳定系统的核心芯片STL9369,其价格从原来的20元,如今暴涨到2800元(不含税),同比涨幅超百倍。


与此同时,由于新冠疫情、上游原材料短缺和国际局势变化,导致芯片交货时间再延长。


4月6日,海纳金融集团(Susquehanna)发布的最新研究报告显示,芯片从下订单到交付的时间,从2017年三个月左右时间,到今年3月,交付周期增加到半年多(26.6周)。报告指出,芯片交付时间变长将对今年整个行业产生持续性影响。


实际上,这场史无前例的全球大缺货,让芯片半导体,这一原本隐藏在手机、电脑、汽车等产品下的精密部件走到了聚光灯下,不仅影响空调、肥皂制造业等169个行业,而且还逐渐成为制约全球经济发展的重要因素。


美国白宫国家经济委员会主任布莱恩•迪斯(Brian Deese)本月表示,半导体缺货严重影响了美国经济,可能已导致2021年美国GDP减少了1%。


那么,芯片价格暴涨超百倍,交付周期长达半年多,全球半导体行业的“缺芯”困局何时能够结束?


头豹研究院分析师王品臻表示,与两年前相比,如今“缺芯潮”受到的离散因素影响更多。他预测,随着部分企业已经向上游追加晶圆代工产能,预计2022年,芯片供给抬升、价格回落,产业供需结构将出现明显改善。


联想创投高级合伙人宋春雨日前对钛媒体App表示,两年之内芯片短缺依然会很严重。他预计,到2024年“缺芯潮”会有好转,原因包括芯片厂商对于产业投资的配置,会做相应的一个调整;以及中国芯片公司会作为替代的产能进行供给。


芯片制造工厂扩产缓慢


由于目前全球缺芯的问题尚未有效缓解,英特尔、台积电等各大半导体制造厂商计划扩产,希望以此抢夺市场份额,满足市场需求。不过,他们的扩产计划,却很可能因为设备无法交付而没办法如期完成。


今年3月21日,英国《金融时报》报道,光刻机巨头ASML(阿斯麦)首席执行官彼得•温宁克(Peter Wennink)日前表示,芯片制造商们数十亿美元的扩张计划,将受到未来两年关键设备短缺的限制,这种短缺会导致供应链难以提高生产效率。


据外媒披露,科磊集团(KLA)、泛林集团(Lam Research)、阿斯麦等半导体设备大厂都已通知客户,由于镜头、微控制器、工程塑料和电子模块等零件全都面临短缺现象,部分关键机台必须等待最多18个月交付,而用于制造基板的设备(在将芯片安装在印刷电路板上之前携带芯片的基础材料)甚至需要长达30个月的交付期。

设备供应不足,给芯片制造商带来了危机感。英特尔CEO基辛格表示,设备短缺给公司的扩张计划带来了挑战,而英特尔已派出自己的制造专家到该公司帮助加快生产。他强调,公司仍有时间解决这个问题,扩建芯片工厂也需要两年的时间。


行业咨询机构贝恩公司合伙人彼得•汉伯里(Peter Hanbury)表示,设备延迟可能会阻碍解决全球芯片危机,而这些设备供应不佳风险,会对增加产能的制造商不利,同时对于整个行业也是一个坏消息。


头豹研究院分析师霍翰松说,成熟制程的芯片在新能源车、光伏等领域的需求较为旺盛,供给侧仍存在较大缺口,订单基本都集中在台积电手上,考虑到扩产周期较长等原因,产能仍然非常紧张。


“包括中国在内的各个国家,都尝试去补全自身产业链的拼图,本质上是为了抵御风险,保证本土企业在疫情、环境等因素影响之下,依然能够保持产出,而不是完全停滞。但是真正解决芯片短缺问题,则需要全球产业链上各方进行良性沟通与深度合作。”霍翰松表示。


欧洲谋划打造强大的“芯”


当引以为傲的汽车工业受到威胁时,欧洲人开始认真反思其在全球半导体产业中的地位与角色,谋划如何打造自己独立和强大的芯片产业。


欧洲汽车业作为半导体产业的重要用户,深刻体会到了“缺芯”之痛。据市场研究机构IHS估算,今年因芯片短缺问题,全球汽车行业减产将高达100万辆。市场分析机构和各大车企认为,当前面临的芯片供货紧张局面在今年上半年几乎不可能缓解。


“缺芯”困局不仅对全球芯片产业链产生深远影响,还暴露了欧洲在半导体产业方面的弱点与不足。特别是当自己引以为傲的支柱产业—汽车工业受到威胁时,欧洲人开始认真反思其在全球半导体产业中的地位与角色,谋划如何打造自己独立、强大的芯片产业。


为实现欧洲在半导体领域的“独立自主”,降低对美国和亚洲半导体巨头的依赖,去年年底欧盟19个成员国签署协议,实施“欧洲电子芯片和半导体产业联盟计划”,欧盟芯片产业开始加速布局。签署成员国普遍认为,欧洲应当具备设计和制造全球顶级芯片产品的能力,应当加强欧盟成员国间在芯片和半导体产业领域的合作,加大对包括设备、原材料、设计、先进制造和封装等环节在内的全产业链投资。


近日,德国经济部部长阿特迈尔也呼吁德国和欧盟企业着眼未来,加大在芯片半导体领域的投入。为此德国政府已经准备好在欧盟框架下与其他成员国合作,为企业提供高达数十亿欧元的补贴和资助。


为实现这一目标,不久前欧盟在其公布的“2030数字化远景目标”中,再次强调要加强欧洲从芯片设计、研发到制造等各个环节的全产业链建设,从而确保未来欧洲能够在全球半导体产业中占有20%左右的市场份额。


面对当前芯片断供危机,欧洲主要供应商纷纷行动起来,开始扩大自己的产能。德国芯片巨头英飞凌已斥资16亿欧元在奥地利维拉赫建设新的芯片工厂,德国最大的汽车配件供应商博世集团也在德国德累斯顿建成了投资总额高达10亿欧元的芯片工厂,以最新技术生产300mm级别晶圆,以解决本土汽车企业芯片供应不足的问题。


半导体企业急速扩大产能,给欧洲半导体行业相关企业带来了巨大的商机和发展前景。随着全球半导体产业呈现加速扩张之势,荷兰阿斯麦公司(ASML)作为重要的光刻机生产企业也成为全球瞩目的焦点。受当前全球芯片供应紧张的推动,阿斯麦半年内股价几乎翻倍,反超德国软件巨头SAP,一跃成为欧洲市值最高的科技企业,市值超过2600亿美元,接近SAP的两倍。


分析指出,欧洲如想在全球半导体产业中占有一席之地,建立更加独立自主的半导体产能,就应当发挥特长,未雨绸缪。一方面,欧洲企业在功率半导体、传感器和安全芯片等领域具有世界领先水平,这一优势需要得以保持和延续。另一方面,在6G通信网络、人工智能等前沿领域,欧洲必须加快步伐,着手抢占先机。


欧洲半导体企业现在并不具备与台积电、三星和英特尔这样的国际巨头进行同品类竞争的可能。因此欧洲企业要做的是将自身的优势发挥出来,在功率半导体、传感器和安全芯片等领域加强研发,提升竞争力,进一步抢占全球市场。


欧洲在增强半导体产业自主生产能力的同时,也要继续致力于半导体产业供应链的稳定。芯片的生产要经过世界各地不同工厂的多道工序,时间长达几个月。这一全球产业链已经非常成熟。欧洲企业不可能凭借一己之力将产业链的所有环节都发展到最强。因此,半导体行业的全球分工依然重要,而且是最高效最经济的生产模式。


“缺芯”困局今年有望改善,


全产业链国产替代至少20年


芯片短缺危机何时才会缓解?


台积电CEO魏哲家表示,芯片短缺将持续到2022年;基辛格指出,需要“几年”时间缓解;ASML方面表示,业界一致认为芯片短缺可能会持续两年;高盛分析师也做出这样的预判称,芯片短缺将持续至2023年。


王品臻对钛媒体App表示,由于部分企业在2021年第一季度向上游加价追加晶圆代工产能。因此,根据历史半导体供应周期变化情况,且在疫情得到有效控制的情况下,他认为,预计2022年左右,芯片产能周期会向下,供给抬升、价格回落,供需结构将出现明显改善。


实际上,这场全球“缺芯”困局背后,国产替代的呼声愈发高涨。面对“卡脖子”处境,国产芯片替代如何正确发展,成为行业关键话题。


宋春雨对钛媒体App表示,这一轮“缺芯潮”,对于中国完善布局芯片半导体产业链十分关键。因为汽车电子大部分来自于消费电子,而中国是消费电子大国,也是全球制造大国。因此,中国需要尽快发力国产芯片半导体。


“我觉得首先中国要加强芯片半导体领域前端的技术人才培养,加大基础技术创新力度;其次就是要在包括光刻机、光刻胶等半导体材料、制造装备领域全面布局。中国要布局优秀的半导体制造企业,鼓励科学家做技术创新、原始创新,比如自研的指令集等。”宋春雨表示,芯片产业发展一方面要靠市场化机制,另一方面国家要制定相应政策,比如分阶段成立半导体产业基金,解决创新源泉问题。


从产业链来看,目前中国芯片半导体自给率为15%-20%左右,85%依赖进口。根据海关总署统计,2021年中国芯片(集成电路)进口总额已超过4400亿美元(2.8万亿元人民币),同比增长25.6%左右,比同年中国进口的石油和大豆加起来都多。其中,汽车电子等部分关键零部件进口占比超80%。


霍翰松认为,如今在“缺芯”等因素下,中国本土汽车芯片企业得到了很多发展的机会,包括进入核心产品供应链的机会。但是大家也要看到,近几年国内芯片设计厂商数量大幅增长,大家都想要分一杯羹,行业很容易会陷入低质竞争的困局,所以如何协调行业健康发展,这将会是重要挑战。


中国半导体产业在近几年,取得了多个从0到1,1到10的进展,也获得市场的高度认可,但同时也要认识到,中国半导体行业的整体能力与世界先进水平仍有一定差距,仍有待提高。


霍翰松表示,“中国要缩小与其他国家的差距,关键在于完善行业的生态圈,加强各方合作,同时在关注龙头企业的同时,也要照顾到有创新能力的中小企业,实现整体发展。”


“半导体行业本身就是资本密集、技术密集的行业,海外龙头有先行优势,大家要看到他们的高毛利、高营收、高市占率,而这些‘果’都源于他们长期资本投入的‘因’。中国本土企业作为追赶者,资本不该急功近利,应该给拥有深厚技术与布局的企业一点耐心,共同抓紧缺芯、国内本土巨大需求等方面所带来的机遇。”霍翰松表示。


宋春雨表示,目前中国大陆受制约的7nm等先进制程工艺,对于解决芯片短缺的汽车电子来说并非是最重要的。由于国内已掌握28nm关键技术,未来两年,超过市场97%的汽车电子芯片,有望在中国大陆的晶圆厂进行生产制造,但自动驾驶、CPU、智能驾舱等7nm、5nm芯片,短期内依然要依赖台积电。


宋春雨强调,如果从一个远期预期的话,中国大概需要20年的时间,才能达到80%的半导体上下游产业链的内循环。其中,包括CPU、GPU等数字芯片的国产化,可能至少要五年时间。


来源: 钛媒体,中国青年网

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2 留言

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    此外,今日俄罗斯14日还援引乌克兰总统泽连斯基的话称,乌俄谈判乌方代表团在第四轮谈判中的任务是就其本人与普京的会面达成一致,同时获得俄方的“有效保证”,但他并未透露这一保证的具体内容。蹲一个后续

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